आपूर्ति और मांग में एक साथ होने वाले कंपन से एक नए मार्ग का उदय हो रहा है — 2023 की रासायनिक उद्योग निवेश रणनीति

वर्ष 2023 करीब आ रहा है। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के अनुकूलन, विकास को स्थिर करने के उपायों की मजबूती और निम्न आधार प्रभाव के चलते, कई शोध संस्थानों का अनुमान है कि इस वर्ष चीन की वार्षिक जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय उछाल आएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख उद्योग के रूप में, रसायन उद्योग विभिन्न संसाधनों और ऊर्जा को आपस में जोड़ता है, जबकि इसका आधार सीधे जनता की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ा है। 2023 में, रसायन उद्योग को इन्वेंट्री चक्र में उतार-चढ़ाव और रणनीति परिवर्तन दोनों पर विचार करना चाहिए, इसलिए कौन से क्षेत्र पूंजी निवेश के लिए सबसे मजबूत केंद्र बनेंगे? पाठकों की जानकारी के लिए, हुआक्सिन सिक्योरिटीज, न्यू सेंचुरी सिक्योरिटीज, चांगजियांग सिक्योरिटीज और चाइना मर्चेंट्स सिक्योरिटीज जैसी प्रतिभूति कंपनियों की पेट्रोलियम और रसायन निवेश रणनीतियों का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा।

हाल ही में आयोजित केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि घरेलू मांग को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, और महामारी नियंत्रण नीति में हालिया समायोजन ने घरेलू उपभोक्ता बाजार की रिकवरी को गति दी है। व्यापक अनुमान के आधार पर, कई ब्रोकरेज फर्मों का मानना ​​है कि: 2023 में, कुछ रासायनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, और नई ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, सेमीकंडक्टर और सैन्य उद्योग के उन्नयन में शामिल नए रासायनिक पदार्थों का कारोबार उच्च बना रहेगा। इनमें से, सेमीकंडक्टर सामग्री, फोटोवोल्टिक सामग्री, लिथियम सामग्री आदि निवेशकों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

अर्धचालक सामग्री: प्रगति को गति देने के लिए घरेलू प्रतिस्थापन का लाभ उठाएं

2022 में, वैश्विक आर्थिक वातावरण और उद्योग समृद्धि चक्र में उतार-चढ़ाव और महामारी के बार-बार पड़ने वाले प्रभाव के कारण, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कुछ परिचालन दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर, चीन का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी बढ़ रहा है।

गुओक्सिन सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में हमारे देश में अर्धचालक सामग्रियों के स्थानीयकरण की दर केवल लगभग 10% थी, और श्रेणीगत विविधता और प्रतिस्पर्धा के मामले में यह पिछड़ा हुआ था। हालांकि, दीर्घकाल में, हमारे देश का एकीकृत सर्किट उद्योग स्वतंत्र नवाचार के पथ पर अग्रसर होगा। उम्मीद है कि घरेलू सामग्रियों और उपकरणों को अधिक संसाधन और अवसर मिलेंगे, और घरेलू वैकल्पिक चक्र के छोटा होने की संभावना है।

हाल के वर्षों में, सेमीकंडक्टर अनुप्रयोगों और उपभोक्ता बाजारों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 में, वैश्विक सेमीकंडक्टर बिक्री 555.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो 2020 की तुलना में 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है; 2022 में भी इसमें वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, और सेमीकंडक्टर बिक्री 601.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। सेमीकंडक्टर सामग्री कई प्रकार की होती हैं, और बाजार हिस्सेदारी में शीर्ष तीन सिलिकॉन वेफर्स, गैसें और लाइट मोल्डिंग हैं। इसके अलावा, पॉलिशिंग फ्लूइड और पॉलिशिंग पैड, लिथोग्राफी एडहेसिव रिएजेंट, लिथोग्राफी, वेट केमिकल्स और स्पटरिंग टारगेट की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0% और 3.0% है।

गुआंगफा सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट का मानना ​​है कि हाल के वर्षों में रासायनिक उद्यमों के लिए परिवर्तन लाने का एक आम तरीका यह है कि वे अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास या विलय और अधिग्रहण के माध्यम से अर्धचालक सामग्री (इलेक्ट्रॉनिक रसायन) के क्षेत्र में प्रवेश करें। सफल परिवर्तन करने वाली कंपनियां उच्च बाजार मूल्यांकन प्राप्त करने के साथ-साथ उद्योग में तेजी से अपनी पकड़ भी मजबूत कर सकती हैं, जिससे दोहरी वृद्धि की लहर चल रही है। घरेलू अर्धचालक उद्योग के तीव्र विकास की इस लहर में, संबंधित सामग्री कंपनियों को भी घरेलू स्तर पर बदलाव लाने का अच्छा अवसर मिला है। मजबूत अनुसंधान और विकास क्षमता और सफल ग्राहक आधार वाली, तथा उत्पाद परिवर्तन और उन्नयन में सफल कंपनियां अर्धचालक उद्योग के तीव्र विकास में भागीदार बनने की उम्मीद है।

पिंग एन सिक्योरिटीज रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, "सिलिकॉन चक्र" और मैक्रोइकॉनॉमिक चक्र जैसे कई कारक हैं, और सेमीकंडक्टर उद्योग के 2023 में निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।

वेस्टर्न सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट का मानना ​​है कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रण में वृद्धि से अर्धचालक सामग्रियों के घरेलू विकल्पों में तेजी आएगी। वे अर्धचालक सामग्रियों, घटकों और संबंधित उपकरणों तथा सिलिकॉन कार्बाइड बाजार को लेकर आशावादी हैं।

फोटोवोल्टाइक सामग्री: दस अरब के स्तर का पीओई बाजार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है

2022 में, मेरे देश की नीति को बढ़ावा देने के तहत, घरेलू फोटोवोल्टिक उद्योग में नई स्थापनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और फोटोवोल्टिक ग्लू फिल्म की मांग में भी वृद्धि हुई।

फोटोवोल्टिक ग्लू फिल्म के कच्चे माल को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है: एथिलीन-एथिल एसीटेट (ईवीए) और पॉलीओलेफिन इलास्टोमर (पीओई)। ईवीए, जो वर्तमान में फोटोवोल्टिक ग्लू फिल्म का मुख्य कच्चा माल है, आयात पर अत्यधिक निर्भर है और भविष्य में इसके स्थानीयकरण की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही, यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक हमारे देश में फोटोवोल्टिक ग्लू फिल्म के क्षेत्र में ईवीए की मांग 45.05% तक पहुंच सकती है।

पीओई एक अन्य प्रमुख कच्चा माल है जिसका उपयोग फोटोवोल्टाइक, ऑटोमोबाइल, केबल, फोमिंग, घरेलू उपकरण और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। वर्तमान में, फोटोवोल्टाइक पैकेजिंग ग्लू फिल्म पीओई का सबसे बड़ा अनुप्रयोग क्षेत्र बन गया है। "चीन फोटोवोल्टाइक उद्योग विकास रोड मैप (2021 संस्करण)" के अनुसार, 2021 में घरेलू पीओई ग्लू फिल्म और फोम पॉलीइथिलीन (ईपीई) ग्लू फिल्म का बाजार हिस्सा बढ़कर 23.1% हो गया है। हाल के वर्षों में, देश में फोटोवोल्टाइक घटकों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि और फोटोवोल्टाइक ग्लू फिल्म में पीओई की बढ़ती पैठ के साथ, घरेलू पीओई की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

हालांकि, बिजली उत्पादन प्रक्रिया में कई बाधाएं होने के कारण, वर्तमान में घरेलू कंपनियों के पास बिजली उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है, और देश में बिजली की पूरी खपत आयात पर निर्भर है। 2017 से, घरेलू उद्यमों ने लगातार बिजली उत्पादन उत्पादों का विकास किया है। वानहुआ केमिकल, ओरिएंटल शेंघोंग, रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल, सैटेलाइट केमिस्ट्री और अन्य निजी उद्यमों से भविष्य में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में घरेलू स्तर पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

लिथियम बैटरी सामग्री: चार मुख्य सामग्रियों की आपूर्ति में और वृद्धि हुई है।

2022 में, चीन के नए ऊर्जा वाहन और लिथियम बैटरी ऊर्जा भंडारण बाजार में तेजी बनी रही, जिससे लिथियम बैटरी सामग्री की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2022 तक, घरेलू नए ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 6.253 मिलियन और 6.067 मिलियन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में औसत वृद्धि है, और बाजार हिस्सेदारी 25% तक पहुंच गई।

उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान संस्थान (जीजीआईआई) के अनुमान के अनुसार, 2022 में घरेलू स्तर पर 67 लाख से अधिक नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री होने की संभावना है; और यह भी अनुमान है कि 2023 तक चीन का नई ऊर्जा वाहन बाजार 90 लाख से अधिक हो जाएगा। 2022 में, चीन में लिथियम बैटरी के शिपमेंट की वृद्धि दर 100% से अधिक, पावर बैटरी के शिपमेंट की वृद्धि दर 110% से अधिक और ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी के शिपमेंट की वृद्धि दर 150% से अधिक रहने का अनुमान है। लिथियम बैटरी के शिपमेंट में इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने पॉजिटिव, नेगेटिव, डायफ्राम, इलेक्ट्रोलाइट और लिथियम हेक्सफ्लोरोफॉस्फेट और कॉपर फॉइल जैसी अन्य लिथियम बैटरी सामग्रियों की मांग को अलग-अलग स्तर तक बढ़ा दिया है।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 की पहली छमाही में, चीन ने लिथियम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का 770,000 टन निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक है; नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री का निर्यात 540,000 टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68% अधिक है; इलेक्ट्रोलाइट का निर्यात 330,000 टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 63% अधिक है। कुल मिलाकर, 2022 में, चीन में चार प्रमुख लिथियम बैटरी के कुल निर्यात में वृद्धि का रुझान जारी रहा।

जीजीआईआई का अनुमान है कि घरेलू लिथियम बैटरी बाजार 2023 में 1 ट्रिलियन वाट घंटे (TWh) से अधिक हो जाएगा। इनमें से, बिजली बैटरी की शिपमेंट 800 गीगावाट घंटे (GWh) से अधिक होने की उम्मीद है, और ऊर्जा भंडारण बैटरी की शिपमेंट 180 गीगावाट घंटे (GWh) से अधिक होगी, जो चार प्रमुख लिथियम बैटरियों की कुल शिपमेंट में और वृद्धि को बढ़ावा देगी।

हालांकि दिसंबर 2022 में लिथियम अयस्क और लिथियम नमक की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन दलालों की नजर में, यह मुख्य रूप से ऑफ-सीजन के प्रभाव के कारण है, और लिथियम की कीमतों का "परिवर्तन बिंदु" अभी तक नहीं आया है।

हुआक्सी सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि लिथियम नमक की कीमत में उतार-चढ़ाव उद्योग के चरम मौसम का सामान्य उतार-चढ़ाव है, न कि कोई "महत्वपूर्ण मोड़"। शेन वानहोंगयुआन सिक्योरिटीज का भी मानना ​​है कि 2023 में कच्चे माल की उत्पादन क्षमता में और वृद्धि के साथ, लिथियम बैटरी उद्योग की लाभ श्रृंखला में लगातार वृद्धि जारी रहेगी। झेजियांग बिजनेस सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि 2023 की दूसरी छमाही में लिथियम संसाधनों की सीमांत उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है।