आपूर्ति और मांग का एक साथ कंपन एक नए ट्रैक पर उभर रहा है - 2023 रासायनिक उद्योग निवेश रणनीति

वर्ष 2023 आ रहा है। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के अनुकूलन, विकास को स्थिर करने के उपायों की ताकत और कम आधार प्रभाव के साथ, कई शोध संस्थानों ने अनुमान लगाया है कि इस साल चीन की साल-दर-साल जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय उछाल आएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक स्तंभ उद्योग के रूप में, रासायनिक उद्योग विभिन्न संसाधनों और ऊर्जा को ऊपर की ओर जोड़ता है, जबकि नीचे की ओर सीधे लोगों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित है। 2023 में, रासायनिक उद्योग को इन्वेंट्री चक्र में उतार-चढ़ाव और ट्रैक स्विचिंग दोनों पर विचार करना चाहिए, इसलिए कौन से क्षेत्र सबसे मजबूत पूंजी ट्यूयर बनेंगे? पाठकों को संतुष्ट करने के लिए, हुआक्सिन सिक्योरिटीज, न्यू सेंचुरी सिक्योरिटीज, चांगजियांग सिक्योरिटीज और चाइना मर्चेंट्स सिक्योरिटीज जैसी प्रतिभूति कंपनियों की पेट्रोलियम और रासायनिक निवेश रणनीतियों को व्यापक रूप से सुलझाया जाएगा।

हाल ही में केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू मांग का विस्तार करने के प्रयास किए जाने चाहिए, और महामारी नियंत्रण नीति के हालिया समायोजन ने घरेलू उपभोक्ता बाजार की वसूली में तेजी लाई है। व्यापक उम्मीद के तहत, कई ब्रोकरेज का मानना ​​​​है कि: 2023 में, कुछ रासायनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि की उम्मीद है, और नई ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अर्धचालक और सैन्य उद्योग के उन्नयन में शामिल नई रासायनिक सामग्री प्लेट अभी भी एक उच्च व्यवसाय बनाए रखेगी। उनमें से, अर्धचालक सामग्री, फोटोवोल्टिक सामग्री, लिथियम सामग्री और इतने पर विशेष रूप से निवेशकों के ध्यान के योग्य हैं।

अर्धचालक सामग्री: प्रगति में तेजी लाने के लिए घरेलू प्रतिस्थापन का लाभ उठाएं

2022 में वैश्विक आर्थिक माहौल और उद्योग समृद्धि चक्र में उतार-चढ़ाव और महामारी के बार-बार प्रभाव के कारण पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कुछ परिचालन दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर, चीन का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी बढ़ रहा है।

गुओक्सिन सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि 2021 में मेरे देश में सेमीकंडक्टर सामग्रियों की स्थानीयकरण दर केवल 10% थी, और यह श्रेणी समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में वंचित थी। हालांकि, लंबे समय में, मेरे देश का एकीकृत सर्किट उद्योग स्वतंत्र नवाचार की राह पर चल पड़ेगा। उम्मीद है कि घरेलू सामग्री और उपकरण अधिक संसाधन और अवसर प्राप्त कर सकते हैं, और घरेलू वैकल्पिक चक्र छोटा होने की उम्मीद है।

हाल के वर्षों में, सेमीकंडक्टर अनुप्रयोगों और उपभोक्ता बाजारों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 में, वैश्विक सेमीकंडक्टर बिक्री 555.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो 2020 की तुलना में 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि है; 2022 में इसके बढ़ने की उम्मीद है, और सेमीकंडक्टर की बिक्री 601.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। सेमीकंडक्टर सामग्री के कई प्रकार हैं, और बाजार हिस्सेदारी में शीर्ष तीन सिलिकॉन वेफर्स, गैस और लाइट मोल्डिंग हैं। इसके अलावा, पॉलिशिंग द्रव और पॉलिशिंग पैड, लिथोग्राफी चिपकने वाले अभिकर्मकों, लिथोग्राफी, गीले रसायनों और स्पटरिंग लक्ष्यों की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0% और 3.0% है।

गुआंगफा सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट का मानना ​​है कि अंतर्जात अनुसंधान और विकास या विस्तार विलय और अधिग्रहण के माध्यम से अर्धचालक सामग्री (इलेक्ट्रॉनिक रसायन) के क्षेत्र में प्रवेश करना हाल के वर्षों में रासायनिक उद्यमों के लिए परिवर्तन की तलाश करने का एक अधिक सामान्य मॉडल है। जबकि सफल परिवर्तन करने वाली कंपनियाँ तेज़ उद्योग प्राप्त करते हुए उच्च बाज़ार मूल्यांकन प्राप्त कर सकती हैं, हमने दोहरी वृद्धि की लहर की शुरुआत की है। घरेलू अर्धचालक उद्योग के तेज़ विकास की लहर में, संबंधित सामग्री कंपनियों ने भी घरेलू प्रतिस्थापन के लिए एक अच्छा अवसर पेश किया। मजबूत आर एंड डी ताकत और सफल ग्राहक स्तर, और सफल उत्पाद परिवर्तन और उन्नयन वाली कुछ कंपनियों से अर्धचालक उद्योग के तेज़ विकास को साझा करने की उम्मीद है।

पिंग एन सिक्योरिटीज रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, "सिलिकॉन चक्र" और मैक्रोइकॉनॉमिक चक्र जैसे कई कारक हैं, और सेमीकंडक्टर उद्योग के 2023 में नीचे आने की उम्मीद है।

वेस्टर्न सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट का मानना ​​है कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रण में वृद्धि से सेमीकंडक्टर सामग्रियों के घरेलू विकल्प में तेजी आएगी। वे सेमीकंडक्टर सामग्रियों, घटकों और संबंधित उपकरणों और सिलिकॉन कार्बाइड बाजार के बारे में आशावादी हैं।

फोटोवोल्टिक सामग्री: दस अरब-स्तरीय POE बाजार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है

2022 में, मेरे देश की नीति के प्रचार के तहत, घरेलू फोटोवोल्टिक उद्योग में नए प्रतिष्ठानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, और फोटोवोल्टिक गोंद फिल्म की मांग में भी वृद्धि हुई।

फोटोवोल्टिक गोंद फिल्म कच्चे माल को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: एथिलीन-एथिल एसीटेट समुदाय (ईवीए) और पॉलीओलेफ़िन इलास्टोमर (पीओई)। फोटोवोल्टिक गोंद फिल्म के वर्तमान मुख्यधारा के कच्चे माल के रूप में ईवीए में आयात निर्भरता की एक उच्च डिग्री है, और भविष्य में स्थानीयकरण के लिए एक बड़ी जगह है। साथ ही, यह उम्मीद की जाती है कि 2025 में मेरे देश में फोटोवोल्टिक गोंद फिल्म के क्षेत्र में ईवीए की मांग 45.05% तक पहुंच सकती है।

एक अन्य मुख्यधारा का कच्चा माल POE फोटोवोल्टिक, ऑटोमोबाइल, केबल, फोमिंग, घरेलू उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। वर्तमान में, फोटोवोल्टिक पैकेजिंग गोंद फिल्म POE का सबसे बड़ा अनुप्रयोग क्षेत्र बन गया है। "चीन फोटोवोल्टिक उद्योग विकास रोड मैप (2021 संस्करण)" के अनुसार, 2021 में घरेलू POE गोंद फिल्म और फोम पॉलीइथाइलीन (EPE) गोंद फिल्म का बाजार अनुपात बढ़कर 23.1% हो गया है। हाल के वर्षों में, मेरे देश में फोटोवोल्टिक घटकों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि और फोटोवोल्टिक गोंद फिल्म में POE की निरंतर पैठ के साथ, घरेलू POE की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

हालाँकि, POE उत्पादन प्रक्रिया में उच्च अवरोधों के कारण, वर्तमान में, घरेलू कंपनियों के पास POE की क्षमता नहीं है, और मेरे देश में सभी POE की खपत आयात पर निर्भर करती है। 2017 से, घरेलू उद्यमों ने क्रमिक रूप से POE उत्पादों का विकास किया है। वानहुआ केमिकल, ओरिएंटल शेंगहोंग, रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल, सैटेलाइट केमिस्ट्री और अन्य निजी उद्यमों से भविष्य में POE के घरेलू प्रतिस्थापन को प्राप्त करने की उम्मीद है।

लिथियम बैटरी सामग्री: चार मुख्य सामग्रियों के शिपमेंट में और वृद्धि की गई है

2022 में, चीन के नए ऊर्जा वाहन और लिथियम बैटरी ऊर्जा भंडारण बाजार में तेजी बनी रही, जिससे लिथियम बैटरी सामग्री के शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चाइना ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2022 तक, घरेलू नए ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 6.253 मिलियन और 6.067 मिलियन पूरी हुई, जो साल-दर-साल औसत वृद्धि है, और बाजार हिस्सेदारी 25% तक पहुंच गई।

हाई-टेक इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट (GGII) को 2022 में 6.7 मिलियन से अधिक घरेलू नई ऊर्जा वाहन बिक्री की उम्मीद है; यह उम्मीद है कि 2023 में चीन का नया ऊर्जा वाहन बाजार 9 मिलियन से अधिक हो जाएगा। 2022 में, चीन की लिथियम बैटरी शिपमेंट वृद्धि दर 100% से अधिक होने की उम्मीद है, पावर बैटरी शिपमेंट की वृद्धि दर 110% से अधिक होने की उम्मीद है, और ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी शिपमेंट की वृद्धि दर 150% से अधिक है। लिथियम बैटरी शिपमेंट की महत्वपूर्ण वृद्धि ने सकारात्मक, नकारात्मक, डायाफ्राम, इलेक्ट्रोलाइट और अन्य लिथियम बैटरी सामग्री जैसे लिथियम हेक्सफ्लोरोफॉस्फेट और कॉपर फ़ॉइल की चार मुख्य सामग्रियों को अलग-अलग डिग्री तक पहुंचा दिया है।

डेटा से पता चलता है कि 2022 की पहली छमाही में, चीन लिथियम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ने 770,000 टन शिप किया, जो साल-दर-साल 62% की वृद्धि थी; नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री का शिपमेंट 540,000 टन था, जो साल-दर-साल 68% की वृद्धि थी; 55%; इलेक्ट्रोलाइट शिपमेंट 330,000 टन था, जो साल-दर-साल 63% की वृद्धि थी। कुल मिलाकर, 2022 में, चीन में चार प्रमुख लिथियम बैटरी के समग्र शिपमेंट में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही।

जीजीआईआई का अनुमान है कि घरेलू लिथियम बैटरी बाजार 2023 में 1TWh से अधिक हो जाएगा। उनमें से, पावर बैटरी शिपमेंट 800GWh से अधिक होने की उम्मीद है, और ऊर्जा भंडारण बैटरी शिपमेंट 180GWh से अधिक हो जाएगी, जो चार प्रमुख लिथियम बैटरी के समग्र शिपमेंट को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

हालांकि दिसंबर 2022 में लिथियम अयस्क और लिथियम नमक की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, दलालों की नजर में, यह मुख्य रूप से ऑफ-सीजन प्रभाव के कारण है, और लिथियम की कीमतों का "विभक्ति बिंदु" नहीं आया है।

हुआक्सी सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि लिथियम नमक की कीमत में उतार-चढ़ाव उद्योग के पीक सीजन का सामान्य उतार-चढ़ाव है, न कि "विभक्ति बिंदु"। शेन वानहोंगयुआन सिक्योरिटीज का यह भी मानना ​​है कि 2023 में कच्चे माल की उत्पादन क्षमता के और अधिक जारी होने के साथ, लिथियम बैटरी उद्योग श्रृंखला श्रृंखला के लाभ की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे तक जारी रहेगी। झेजियांग बिजनेस सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि 2023 की दूसरी छमाही में लिथियम संसाधनों की सीमांत स्वीकारोक्ति आवश्यकता से अधिक है।